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　　进入3月份以来,我们获得了越来越多的元器件厂商订单恢复的信息。其中,回到八成以上开工率的公司包括超声电子(000823)、生益科技(600183)、长电科技(600584)、法拉电子(600563)、广州国光(002045)等。其中生益科技(600183)目前已处于满产状态。横店东磁(002056)、歌尔声学(002241)、深天马开工率已回到七成以上,华微电子(600360)受影响较大的4、5寸线开工率也回到七成以上。

　　市场表现和重点推荐公司情况。在以产业振兴和周期性行业为投资主题的09年第一季度,食品饮料板块整体表现不是特别理想,但细分子行

　　业乳业由于恢复程度超预期仍有较好的表现。我们认为宏观经济对消费的影响使得白酒、葡萄酒企业在09年1季度会有较大的业绩增长压力,

　　重点还是要关注具有防御性的大众消费品行业:啤酒行业、乳制品和肉制品行业。

　　推荐公司:开创国际、安琪酵母、双汇发展(000895)、伊利股份(600887)、青岛啤酒(600600)、燕京啤酒(000729)。（.兴.业.证.券.）

　　基本面相对较好的铜锌价格或在二季度反弹:二季度是欧美传统铜铝合金及汽车厂商的生产旺季,同时也是我国空调生产旺季,我们认为二季度基本面相对较好的铜、锌价格有反弹可能。

　　我们的投资策略:二季度我们认为应该遵循两条投资主线、寻找铜锌价格反弹受益公司;2、寻找1季报出色的公司。重点推荐:江西铜业(600362),铜陵有色(000630),中金岭南(000060)。（.华.泰.证.券.）

　　虽然医改正式方案已经与1月份出台,但相关细则一直没有明确,市场预期细则有可能在4月份出台,届时将有可能对基本药品定价规则、医师人才培养制度、医药分家及医保预付制等作出详细规定。

　　近阶段世界制药业接连发生并购,主要有四起:辉瑞制药收购竞争对手惠氏、默沙东收购先灵葆雅、罗氏收购基因泰克和雅培收购眼力健。收购的主要原因有三:一是通过并购获得新产品从而维持稳定的业绩、弥补药品专利行将失效造成的销售损失;二是并购获得研发平台,从传

　　统化学制药逐渐转向生物技术制药这一新兴领域;三是并购可完善产品线,实现资源整合以降低成本。

　　国内医疗市场空间巨大,但还没有形成真正意义上的市场,但随着医改的推进,医疗产业也将逐步市场化,在这个市场里面将来可能会出现将来成长为巨人的公司。我们用前瞻性眼光去看待这个市场,并将相关公司通策医疗(600763)纳入我们跟踪范围。

　　通过前期市场反弹,医药类股票中有基本面支撑的个股其市场溢价水平有所下降。在09年宏观经济没有明显复苏的前提下,我们投资策略仍维持为业绩增长 医改受益,重点关注普药、中成药和专科用药类个股。（.华.泰.证.券.）

　　美国石油需求下滑势头减缓。近3个月来,美国经济基本面没有出现好转,但石油消费下滑的势头已呈现逐月减缓,09年2月份,降幅已经回升至-2.8%水平。占消费接近一半的汽油消费已经率先企稳,并在2月份同比出现了0.8%的小幅增长。

　　在油价阶段性上涨过程中,建议可关注对油价弹性比较大的综合类油气公司的中国石油(601857)和油田服务类公司的中海油服(601808)。（.申.银.万.国.）

　　维持行业短期中性的评级。煤炭行业仍需等待经济的好转，趋势性的投资机会还没有出现，但在煤炭行业整合并购和资产注入背景下，依然存在较多的阶段性和交易性机会。随着矿难引发的安全生产整顿和年报批露进入高峰期，我们建议重点关注西山煤电(000983)、盘江股份(600395)、开滦股份(600997)、平煤股份等主要炼焦煤生产企业，和金牛能源(000937)、国投新集(601918)等存在资产注入或重组预期的公司，以及年报分红优厚的公司。（.东.海.证.券.）

　　公司四个在产煤矿产能1055万吨/年，未来三年将有板集矿、口孜东矿和刘庄二期三个煤矿陆续投产，到2011年将形成2400万吨/年产能，较目前增长一倍。长期来看，国家发改委已经批复淮南新集矿区总体规划，后续多个项目已经启动，未来将形成3590万吨/年产能，较目前1055万吨/年增长240%。公司煤炭储量丰富，现有矿井地质储量27.80亿吨，而整个新集矿区资源储量更是高达101.6亿吨，占华东地区总储量的7%左右。

　　公司主要生产矿井集中在安徽省，临近消费地的区位优势使得公司运输成本优势明显。公司已与安徽省内多家电力企业建立了长期稳定的供销关系，拥有稳定的客户资源。公司积极开发煤炭资源的同时，开始依托自有煤炭优势建设坑口电厂，长期来看煤电产业链的延伸有利于业绩稳定。

　　公司目前已成为国家开发投资公司二级子公司，与国投煤炭属于同一级别，我们认为这预示国家开发投资公司将国投新集(601918)作为煤炭资源整合平台的定位更加明确，未来煤炭资产注入的方向更加清晰。目前国投煤炭除国投新集(601918)之外在产、在建以及前期筹备的煤矿生产能力总计在2000万吨/年左右，一旦注入将大幅提升公司产能，值得投资者期待。

　　在上述产能提升假设下，预计公司09、10年收入为63亿和84亿元，对应EPS为0.76和1.00元。公司股价对应09年13倍PE，略高于行业平均水平。但考虑内生性增长以及资产注入将使公司未来几年产能保持稳步增长趋势，有助于规避市场波动风险，业绩确定性增长可以期待，我们给予增持评级。（.联.合.证.券.）

　　由于参股广发基金10%投资收益由成本法变更为权益法，贡献投资收益5963万元，致08年业绩快速增长仍超预期，分配预案优厚：每10股送5股并转增5股，派现0.6元。08年实现销售收入17.3亿元、净利润2.9亿元，分别同比增长33.5%和64.7%，EPS0.385元。由于毛利率较高的中药饮片毛利占比大幅上升了14个百分点，带动销售毛利率上升0.8个百分点。由于购买中药材明显增加存货2.96亿元，以及增加赊销，导致应收帐款周转率和存货周转率同比分别下降了0.2和1次，同时致使每股经营现金流仅0.004元。营业费用率和管理费用率均略升了0.1个百分点，由于较期初增加短期借款1.9亿元以及发行分离可转债利息费用，致财务费用率和期间费用率分别同比上升了0.9和1.2个百分点。08年实际所得税率12.7%，同比下降16.3个百分点。

　　中药饮片是公司持续的主要利润增长点。我们早在08年1月报告就已经指出：公司中药饮片快速增长，07年底已跃居毛利首位。08年中药饮片实现销售收入6.28亿元，销售占比从07年27%上升到08年36%，毛利占比从07年38%上升到08年52%，其销售毛利率稳健上升了0.79个百分点。公司中药饮片历来就在国家医保报销目录，无庸赘述将迎来全民医保、基层医院市场需求扩容的历史机遇。公司08年已开始渗透广东县级医院市场，我们预计09年和2010年还将在广东广西市场实现60%以上的销售增长，加上收购新开河红参、北京隆盛堂向北方地区市场扩张的贡献，我们测算09~11年公司中药饮片销售规模将分别达到11亿元、19亿元和27亿元，复合增长56%。

　　中药材种植地域性强，中药材贸易有其资源控制和进入壁垒，中药材贸易是公司第二利润增长点，09年底中药材物流中心建成，未来利润贡献更加显著。三七价格上涨1倍，预计09年首季中药材贸易盈利增长突出，09年药材贸易将增至7亿元，毛利率提高2个百分点，贡献毛利1.1亿元。

　　康美药业是从中药材到中药饮片完整产业链标准的制订者和引领者，公司控制上游药材资源、直销下游医院和店中店专柜、向外省扩张，支撑公司业绩持续快速增长。我们预计公司09~11年净利润同比增长61%、48%和39%，实现EPS0.62元、0.92元和1.28元。当前一线倍，明显低估，维持强烈推荐-A评级。（.招.商.证.券.）

　　公司将于3月23日公布年报，我们预计收入有望同比增长超过25%达到17亿元以上，超出我们之前预期，可能源自于中端U8业务。

　　但经营性净利润或低于预期，同比增长约20%达到2.7亿元左右，即每股收益0.58元。我们判断主要原因是公司为09年发展储备人才较多，使得成本费用压力增大。

　　我们根据公司历史分红，判断今年仍有一定分红以及送配，但由于经营需要，分红比例可能较往年略低。

　　我们初步判断1季度经营业绩可能一般，但实报业绩可能会大幅增长3倍左右。我们预计公司持有的北京银行(601169)流通股在1季度已经全部减持，仅投资收益即有望接近3亿元，而08年1季度实报业绩仅为7200万元，同比增速达到300%左右。

　　公司各产品线经营情况、是否受到宏观经济影响，以及公司人员扩张和费用控制。

　　尽管我们对宏观经济影响考虑较保守，但公司成本控制未能实现我们的预期，我们不排除公司年报后下调预测的可能。目前初步判断，可能将2009年和2010年经营性每股收益分别下调14%和17%达到0.75元和0.98元左右，但仍需与公司进行充分交流后确定。

　　根据我们目前2009年和2010年每股经营性收益分别为0.87元和1.18元的盈利预测，用友软件(600588)市盈率分别为21.7倍和15.9倍，即使盈利调整后分别上升至25倍和19倍左右，这一估值对于软件行业的龙头企业，尤其是产品型企业来看仍然比较合理。因为我们仍然维持推荐的投资评级。

　　投资建议来看，我们认为公司业绩未能达到市场预期，股价短期可能存在回调风险。而分红送配可能具有一定吸引力，且1季度业绩的爆增可能为公司股价带来交易性机会。而我们仍对用友软件(600588)的长期发展信心较强，公司现金流良好，资金充裕，在市场低谷时通过收并购整合实现规模增长，因此建议长线投资者，可以在股价回调时择机介入或增持。（.中.金.公.司.）

　　2008年净利润增长超过40%。今日（2009年3月19日）公司发布2008年报，2008年公司实现营业收入28.25亿元，同比增长12.11%；实现利润总额15546万元，同比增长30.48%；实现归属于上市公司股东的净利润10805万元，同比增长41.07%，扣除非经常性损益的净利润10579万元，同比增长32.75%。公司2008年分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股4股，实施后总股本由12347万股增至17286万股。

　　2008年公司实现每股收益0.63元，扣除非经常性损益后的每股收益为0.61元，与我们之前的预期0.61元基本一致。

　　2008年公司净资产收益率达到了15.86%，而去年同期为11.61%。此外，公司每股经营性现金流在报告期为1.19元，较去年减少了4.03%。

　　简评和投资建议。我们在2009年2月22日推出的新华百货(600785)调研报告中曾对公司经营状况和业绩预测等做过较深入的分析。我们维持对公司之前的判断，认为公司属于拥有安全边际 潜在超额收益的区域性商业龙头，财务稳健，而与物美的整合可能改变其估值水平。我们认为，公司作为银川当地的区域性商业龙头，在百货、家电零售、超市等领域的优势非常明显，这一方面得益于公司作为本地老牌商业企业长期形成的商誉和所拥有的地理位置优越的商业物业；另外一方面也得益于可能由于本地市场相对有限而外来零售巨头基本没有渗透入银川市场的竞争格局。我们判断，这种有利于公司经营的竞争格局在未来较长的一段时间内也比较难改变。

　　我们维持对公司2009-10年EPS约为0.72元（不做门店大规模重新装修的假设下）和0.80元（已经考虑到了公司较为保守的财务会计制度）。与目前市场上大部分区域性百货零售企业的估值水平相比较，并结合公司未来的经营情况和相对稳健的资产和现金流指标，我们认为新华百货(600785)在不考虑物美注入的情况下，给予其2009年EPS以20倍以上的PE是相对合理的。

　　我们认为：公司未来与物美的整合可能会给公司做大销售规模和利润规模带来机遇。虽然目前的资产（物美的相对控股权）注入和定向增发等尚等待重新启动，但我们预期实施的可能性较大。当然物美注入后对新华百货EPS的影响还要等待资产整合的具体方案，但我们预期未来的方案摊薄每股收益的可能性比较小，而物美在香港的较低估值、国内A股超市类公司相对较高的估值都可能给新华百货未来的估值水平带来提升的机会。

　　我们维持增持的投资评级，认为公司目前的股价包含的是对新华百货目前资产和经营业绩的反映，而与物美的整合尚未体现出来，给以15元以上的六个月目标价。我们大致测算，如果以目前的股价，参照之前的议案定价方式，而物美商业的净利润估值能够从原来2009年的13倍提升至20倍，其估值水平变化可能给新华百货A股价值提升的空间为3.5-4元。（.海.通.证.券.）

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