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　　建设加速推动光通信与芯片产业迭代创新，光模块、芯片及卫星通信技术成为核心关注领域；2)亚洲基金经理调查显示超60%计划增持AI相关股票，45%预计AI算力需求三年翻倍，芯片制造商及巨头受青睐；3)华为在AI推理领域取得“以存代算”技术突破，AIDC电气设备出口链景气度受关注。

　　券商研究方面，国信证券在电力设备新能源行业点评中指出，“反内卷”政策持续加码，锂电行业有望迎来盈利拐点，同时提到苹果承诺加码美国本土投资将推动钢壳电池放量新周期，这些因素可能对电信产业链上游的能源设备供应商及技术相关企业产生间接影响；此外，在机械行业8月投资策略中强调AI基建等成长板块的景气度提升，或进一步带动电信基础设施相关硬件需求。